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刀具行业分析:加速转型升级 拓展中高端应用领域

关键词 刀具 , 工具|2019-10-10 11:00:28|来源 中国机床工具工业协会
摘要 近期,按照中国机床工具工业协会传媒部工作计划,笔者通过走访和函调的形式采访了工具分会秘书处和几家工具企业(主要的刀具企业),对我国刀具小行业运行及企业近况有了初步了解,形成一些粗浅...

近期,按照中国机床工具工业协会传媒部工作计划,笔者通过走访和函调的形式采访了工具分会秘书处和几家工具企业(主要的刀具企业),对我国刀具小行业运行及企业近况有了初步了解,形成一些粗浅认识,简单汇总如下。

一、行业及企业概况

据了解,2017年是工具行业历史上少有的好年景,连续四个季度保持了产销两旺的发展势头,销售收入同比增长达20%以上,出口也创下近年来新高。进入2018年,工具行业先是延续了2017年的高速增长态势,继续保持快速增长。但随着3C和汽车行业的逐步下行,从2018年下半年开始,工具行业(主要是刀具小行业)增速放缓。到2019年上半年,工具行业表现为高位盘整,稳中有降。从工具分会40家参与月报的会员企业相关数据看,4、5、6、7、8五个月的销售收入同比增幅分别为-3.3%、-3.4%、-4.4%和-6.7%、-8.1%,销售收入环比增幅分别-5.2%、-10.4%、-4.6%、-19.3%和2.7%,利润同比增幅分别为-9.9%、-14.4%、-6.5%、-8.8%和-10%,下行压力逐月加大。与此同时,2019年第一季度刀具产品出口也大幅下降,同比增幅为-15.2%。结合机床工具行业整体形势看,工具行业、特别是刀具小行业的下滑,与大环境关联性很强并稍有滞后,更多地是受到汽车、3C等用户领域明显下降的影响。

具体到企业层面,情况各有不同。

从中国机床工具工业协会统计数据来看,近年来上海工具厂有限公司(简称上工)整体经营情况良好,每年的销售总额和利润总额,都处于相对较好水平。从2019年1-5月数据看,上工的高速钢麻花钻、高速钢丝锥以及整体硬质合金刀具的销量出现一定程度下降,但因其坚持技术创新和结构调整,且在工程机械和航空航天等领域表现出色,其产品利润总额同比上升了10.5%。2019年上半年,株洲钻石十分彩切削刀具股份有限公司(简称株洲钻石或株钻)内外销同比小幅下滑,但通过积极调整市场策略,5月份销售环比回升,同比降幅收窄,营销下滑势头得到有效抑制。桂林广陆数字测控有限公司(简称桂林广陆或广陆)产量微降约1%,销售增长15%(其中第一季度增长30%),从第二季度开始明显感到订单下滑严重,第二季度销售与去年持平,这也是广陆近三四年来少有的。森泰英格(成都)数控刀具股份有限公司(简称森泰英格)2019年上半年情况较好,生产总值约1.2亿元,同比增长21%;新签合同约8300万元,同比增长16%。杭州杭刃工具有限公司(含杭州杭工工具有限公司,简称杭刃)2019年上半年生产平稳增长、产销基本平衡,丝锥、板牙及组套切削工具产量同比增长较快。厦门金鹭特种合金有限公司(简称金鹭或厦门金鹭)反映出订单需求量增长率相对2018年有所放缓,但目前仍处于正常运行中。浙江欣兴工具有限公司上半年销售增长35.1%,出口增长41.1%,产销快速增长。

2019年上半年,工具企业或多或少受到中美贸易摩擦的影响。受到直接影响较大的是株洲钻石。首先,加增了25%的关税,使其刀具的出口及推广成本增加,削弱了在美国市场的竞争力。其次,目前的征税清单中,包含了发动机、电动机等大量刀具应用行业,将间接造成相关产品的出口较大幅度下滑。加之部分用户企业可能会考虑将生产线从国内转移到越南、东盟等国家,从而导致刀具需求萎缩。如果美国进一步落实对手机、平板电脑等3C行业增加25%关税,将对相关行业刀具需求造成更大幅度的下降。中美贸易摩擦对广陆公司造成较大的间接影响,因其服务的领域受到影响而导致刀具订单总体下降。杭刃工具也表示,中美贸易摩擦造成其2019年上半年国外市场特别是美国市场订单变得不稳定,预计下半年美国客户将大幅减少订单,并要求降价,将对其外销市场造成冲击。

从企业反馈来看,不同领域对刀具的需求和不同刀具品种的市场表现千差万别,充分体现了刀具行业特定和细分的特点。目前,对刀具产品需求较好的领域主要有航空航天、军工、能源、工程机械、轨道交通、重型机械行业等。上工表示,随着国家对国防及航天航空事业的重视,航天航空领域将会成为继汽车领域后,又一个大力发展的领域。特别是航空零部件加工领域,几乎成为国内外各家刀具制造厂商的发力点,相继推出航空专用系列刀具。虽然目前航空整体规模效应还不够,但由于各家刀具厂商都未进入正规化应用体系,市场仍然需要一个培育过程,但发展潜力巨大。同时,近两年工程机械、轨道交通等通用机械领域发展相对较好,重型机械行业迎来新一轮经济上升周期,需求方新动能转换持续加快。而其中的冶金工业、矿山开采等,继2018年持续升温之后,2019年上半年依然保持增长趋势。

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十分彩工具种类方面,总体来看,技术含量较高、可以替代进口的高端系列产品市场需求较旺盛,订单较好。不同企业不同的刀具品种情况不一,森泰英格2019年推出的经济型液压刀柄、快换粘结夹头和高效铰削系统等新产品,获得市场高度好评,带动了销售的增长。杭刃工具的丝锥、板牙及组套切削工具同比增长较快。广陆公司的千分尺品种、游标卡尺品种订单饱和且供不应求。

二、存在的主要问题和困难

体量小,受重视程度不足。由于刀具行业体量很小,市场规模才不过几百亿,甚至都不足某些领域单个企业的年营销收入,长期以来,被视为机床的附属,未受到足够的重视,国家对产业扶持的力度有待增强。行业基础研究和产品研发投入不足,中高端市场长期被欧美、日韩等品牌占据,国产品难有较大突破。实际上,刀具作为切削加工中的重要组成部分,直接影响切削加工的水平,是衡量一个国家制造业水平的重要因素之一。

人才问题突出。人才问题是目前我国机床工具行业乃至整个机械制造业十分突出的共性问题,已经严重到制约行业整体进步和发展。株洲钻石认为,国内刀具行业起步晚,底子薄。短短几十年的发展历程,无论从技术沉淀还是人才储备方面,都远远不足。森泰英格表示,企业目前面临的最主要问题就是高端技术人才的短缺和流失。厦门金鹭认为,工具行业对专业技术人才、管理人才需求较大,但目前招聘很难。广陆反映,企业处在广西这样的欠发达地区,整体工资水平不高,很难招到高端研发人才,并且目前这个问题很难缓解。

部分企业反映出资金投入有限。十分彩上工就反映出,由于上游产品的原材料价格不断上涨,使产品生产成本不断提高,产品出口受到影响。同时,由于资金周转放缓,造成市场需求下降,客户库存不断上升,市场整体形势不容乐观。广陆也遇到资金问题,主要源自同行竞争激烈,产品利润低,且因量具市场体量很小,增长速度缓慢,缺少政策和资金扶持,靠企业自有资金投入非常有限,不能加快技术创新、产品创新的步伐。厦门金鹭等企业也同样反映出运营成本上升及现金流压力较大的问题。

此外,也有企业反映环保压力越来越大。比如上工身处国际化大都市上海,但又以传统制造业为主,如何既使生产流程符合环保要求,又能保证产能不受或少受影响,成为企业当前一个比较棘手的问题。

三、努力转型,满足中高端市场需求

与整个机床工具行业类似的情况是,我国刀具领域中高端市场大多被进口品牌占据。据机床工具协会工具分会秘书处反映,在我国2018年421亿刀具消费总额中,进口刀具(含在中国生产并销售的境外品牌)为148亿,占比达35%。面对2019年及之后可能愈发加重的运行压力,刀具企业都在努力探索转型升级之路。

实现重点领域突破:对于目前经济形势,株洲钻石认为宏观经济或仍将承受下行压力。在中美贸易摩擦等诸多因素影响下,切削刀具行业下半年或将持续回落。株洲钻石将继续采取积极主动的措施来应对市场形势变化,一方面下半年将继续加强市场推广力度,深耕重点应用市场,提升市场占有率;另一方面继续对航空航天、军工、汽车、能源等重点行业的中高端刀具开展专项研发,进一步拓展市场,力争突破更多国外技术壁垒,在中高端切削刀具市场占据更大的份额。

上工对正处于快速发展期的我国航空制造业进行了很多研究,指出,新型飞机及大型飞机的研制对于航空制造加工提出了挑战,对刀具的整体应用也提出了更高的要求。从飞机被加工部位上看,所需刀具可细分为发动机、机翼、机身、起落架等加工用刀具,其中对发动机的加工还可分机闸、叶片、叶盘、扩散器、轴承壳体等。从不同被加工材料上看,可细分为针对HRSA高温耐热合金、铝合金、钛合金、碳纤维增强塑料、高合金钢等不同材料加工的专用刀具。从刀具类型上看,可细分为整体高速钢刀具,整体硬质合金刀具,可转位刀具,PCD焊接式刀具。据统计,在飞机制造领域中,高速钢刀具约占各类切削加工总刀具量的60%,硬质合金刀具约占总刀具量的35%,超硬刀具(立方氮化硼金刚石)占全部刀具总量不超过5%。这对于在高速钢刀具设计、制造、应用方面优势相对比较明显的上工来讲,有很大的发展空间,但刀具整体配套能力还需进一步提高。

瞄准中高端市场:广陆将在原有产品系列的基础上,增加高端系列产品的研发,瞄准国际高端同类产品技术,与国际高端技术同台竞争,目标市场就是先进口替代,然后再开发国际高端市场。广陆表示,将坚定不移地走中高端路线,以技术研发为先锋,夯实公司基础实力,为客户创造更高价值。杭刃工具表示将更加注重外销市场,关注中美贸易摩擦的影响,及时调整产品布局,进一步开拓欧洲及东南亚等市场。同时,提升产品质量、加大技改和生产规模投入,推广和完善数字化及8S管理。

扩宽用户领域。十分彩对于2019年下半年的发展策略及前景预测,森泰英格表示,上半年汽车制造业的下滑在一定程度上影响了增长预期,下半年将加大力气拓宽用户领域,针对能源动力行业、工程机械、电子和航空航天等重点行业进行布局;同时,要满足更多汽车制造业企业降低成本、增加效率的要求,提升产品的质量和稳定性;在未来的几年里将努力提升自身实力,夯实基础,抓住机遇,在转型升级的浪潮中脱颖而出。

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十分彩上工认为,在工程机械和轨道交通领域,对传统刀具而言,尤其是大规格刀具的需求有所增加,诸如大规格高速钢钻头,M36以上大规格螺旋槽丝锥、整体硬质合金内冷却深孔麻花钻等产品,市场需求都有一定增加。对于行业未来发展前景,受访企业能够理性看待目前的形势和未来走势,对国家采取的支持实体、减税降费等政策充满信心和期待。同时表示,将针对自身特点和行业形势,积极采取切实可行的重要举措提升产品技术和质量,加强管理,推进两化融合,参与信息化建设,并将针对中美贸易摩擦的影响,变被动为主动,更好地发展国产刀具,努力实现进口替代,为机床工具行业振兴做出更大贡献。

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